萬億預(yù)制菜，冰火兩重天
2022-08-31 19:21
concernfood
預(yù)制菜搶灘激烈
2026年規(guī)模將破萬億
預(yù)制菜市場(chǎng)究竟有多火？從各地政府的政策資金扶持、資本的熱捧，以及食品加工企業(yè)、連鎖餐企、商超等各路玩家爭(zhēng)先入局的種種動(dòng)作可見一斑。
資本的嗅覺是最靈敏的。
根據(jù)《2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)洞察報(bào)告》顯示，2013年至2021年，預(yù)制菜賽道共發(fā)生71起投融資事件，披露融資總金額超10億元，涉及42個(gè)項(xiàng)目。
近兩年，預(yù)制菜更是迎來了融資的高光時(shí)刻。8月初，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院就盤點(diǎn)了過去一年半，全國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)融資情況，發(fā)現(xiàn)僅2021年到2022年3月這一年多以來，預(yù)制菜領(lǐng)域就發(fā)生了40余起融資項(xiàng)目，以億級(jí)元為單位的大額融資也不鮮見，像厚生、紅杉、高瓴、IDG等頭部資本也相繼加碼這一賽道。
預(yù)制菜洞察觀察發(fā)現(xiàn)，在眾多融資項(xiàng)目里，以預(yù)制菜新消費(fèi)為主的品牌大受資本青睞，比如珍味小梅園、物滿鮮、COOOK輕烹烹等，其中珍味小梅園在一年多時(shí)間獲得了4輪融資，COOOK輕烹烹也在半年內(nèi)獲得兩輪跟投。
這些品牌大都成立時(shí)間雖不長(zhǎng)，但定位清晰，產(chǎn)品特色突出，是細(xì)分領(lǐng)域的黑馬。比如，物滿鮮是預(yù)制菜行業(yè)內(nèi)首個(gè)以潮汕風(fēng)味為細(xì)分品類的品牌，面向的客戶是家庭人群；珍味小梅園，定位“新中式預(yù)制菜”，希望成為目標(biāo)用戶心中的新一代預(yù)制菜品牌；COOOK輕烹烹則定位為一站式全品類異國(guó)料理RTC（預(yù)烹飪），希望突破消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜傳統(tǒng)品類的認(rèn)知。
在資本領(lǐng)域的亮眼表現(xiàn)，也讓預(yù)制菜吸引了一批創(chuàng)業(yè)者和跨界者。
企查查數(shù)據(jù)顯示，十年以前，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量只有兩千余家，十年以后，截至2022年8月，預(yù)制菜新增企業(yè)即爆發(fā)增長(zhǎng)至7萬多家。即便是受疫情影響的這三年，預(yù)制菜行業(yè)新增企業(yè)依然正增長(zhǎng)，超過18000家。
預(yù)制菜洞察梳理發(fā)現(xiàn)，涌入預(yù)制菜賽道的，有互聯(lián)網(wǎng)跨界玩家、有新零售與餐飲巨頭，也有在上游原料端默默深耕了十多年的農(nóng)林牧漁企業(yè)。
整體來看，目前預(yù)制菜賽道上的玩家主要可以分為以下四大類：
第一類是上游B端供應(yīng)鏈和專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)，如預(yù)制菜第一股“味知香”；
第二類是傳統(tǒng)的餐飲、食品企業(yè)；像海底撈、西貝、眉州東坡、陶陶居、大龍燚、小龍坎、物只鹵鵝、旺順閣等，都已經(jīng)入局預(yù)制菜賽道。安井食品、惠發(fā)食品等分別投資10億、1.5億推進(jìn)自家預(yù)制菜業(yè)務(wù)。
第三類是生鮮電商平臺(tái)、連鎖商超等零售渠道的參與者；比如叮咚買菜成立預(yù)制菜部門；盒馬鮮生成立3R事業(yè)部，發(fā)力旗下自有半成品品牌“盒馬工坊”。連鎖商超如永輝超市、家樂福等，不僅在門店端引進(jìn)各大品牌的預(yù)制菜，還通過推出自有品牌擴(kuò)充預(yù)制菜產(chǎn)品矩陣，比如永輝超市推出預(yù)制菜品牌“輝媽到家”。
第四類是跨行業(yè)的新入局者。比如碧桂園、深圳地鐵、農(nóng)夫山泉等都在積極布局。
資本和玩家對(duì)預(yù)制菜賽道寄予厚望，各地政府也在悄悄布局。
今年以來，越來越多地方政府發(fā)布相關(guān)扶持政策，并以真金白銀來推動(dòng)當(dāng)?shù)仡A(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，山東10億、廣東50億、河南南陽100億……截至今年7月中旬，廣東、山東、河南、浙江、廣西、重慶，通過立項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)、建立基金、建設(shè)產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方式，系統(tǒng)化、組織化地推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
冰火兩重天：消費(fèi)者抵觸
加盟商虧損、概念股業(yè)績(jī)?nèi)?hellip;…
無論是預(yù)制菜玩家參與數(shù)量的激增，資本市場(chǎng)的追捧，各地政府的支持，還是餐飲企業(yè)、食品工廠、連鎖商超等對(duì)預(yù)制菜的加碼，毫無疑問的是，預(yù)制菜正成為全行業(yè)爭(zhēng)搶的香餑餑。
然而火熱的背后也有隱憂，預(yù)制菜的市場(chǎng)現(xiàn)狀正呈現(xiàn)“冰火兩重天”的狀態(tài)。
首先，第一股味知香股價(jià)連跌一年，多個(gè)預(yù)制菜概念股業(yè)績(jī)也有走弱之勢(shì)。
去年4月27日，味知香在上交所上市，成為A股第一家半成品上市公司，可謂風(fēng)光無兩。然而味知香股價(jià)自2021年5月19日到達(dá)最高點(diǎn)138.8元后便一路走低，截至8月26日收盤，其股價(jià)為57元，相比高點(diǎn)合計(jì)跌幅超過將近60%。
除了味知香股價(jià)暴跌外，曾經(jīng)大熱的預(yù)制菜概念股也有走弱之勢(shì)。
近期，預(yù)制菜概念股紛紛發(fā)布2022年半年度度業(yè)績(jī)報(bào)告，披露預(yù)制菜板塊業(yè)績(jī)。預(yù)制菜洞察統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月26日，36家預(yù)制菜概念公司中，有8家公司已披露半年報(bào)，除安井食品、得利斯外，剩余6家公司中，今年上半年的業(yè)績(jī)普遍不如意，其中海欣食品、湘佳股份同比扭虧；雙匯發(fā)展?fàn)I收同比下降19.9%；金龍魚、大湖股份、西安飲食等業(yè)績(jī)均出現(xiàn)不同幅度的下滑。
其次，線下預(yù)制菜門店擴(kuò)張遇阻，第一批加盟商虧損嚴(yán)重。
今年年初揚(yáng)言要在五個(gè)月落地3000家門店的“舌尖英雄”，截至7月，開店數(shù)量只有300多家，與原計(jì)劃目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。而且近期還傳來了關(guān)店潮的相關(guān)信息，北京首店只開了不到7個(gè)月就關(guān)門，上海、廣州、深圳、鄭州、長(zhǎng)沙等多個(gè)城市多家門店顯示“休息中”，疑似經(jīng)營(yíng)異常。
此前，有加盟商接受豹變采訪時(shí)表示，加盟舌尖英雄后持續(xù)虧損，無力經(jīng)營(yíng)，在部分城市，甚至出現(xiàn)11家加盟門店，6家正在關(guān)門的情況。
除了舌尖英雄，賈國(guó)龍功夫菜在預(yù)制菜上的探索也并不好過。
前不久，北京商報(bào)報(bào)道了“賈國(guó)龍功夫菜首家體驗(yàn)店開業(yè)即倒”的新聞。翻看大眾點(diǎn)評(píng)，賈國(guó)龍功夫菜位于北京的上地宏達(dá)店、望京首開廣場(chǎng)店、萬達(dá)廣場(chǎng)豐科店已尋覓不到任何信息，目前只有金源、首鋼兩家門店還在正常營(yíng)業(yè)。
第三，C端消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜認(rèn)知較弱，市場(chǎng)規(guī)模很難在短期內(nèi)獲得快速增長(zhǎng)。
據(jù)國(guó)海證券研報(bào)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年預(yù)制菜B端市場(chǎng)則占據(jù)80%，而C端市場(chǎng)僅占比20%。盡管疫情激發(fā)了預(yù)制菜在C端的需求，加快了預(yù)制菜走向家庭場(chǎng)景的速度，然而目前預(yù)制菜行業(yè)里普遍共識(shí)為預(yù)制菜的重心是在B端市場(chǎng)。
從市場(chǎng)反饋來看，消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜的詬病依然不少：“沒了煙火氣”“每家餐廳的味道差不多”“質(zhì)量缺乏監(jiān)管”“衛(wèi)生問題是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”“預(yù)制菜和隔夜菜有什么區(qū)別，談什么營(yíng)養(yǎng)，健康”……
此前，中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)點(diǎn)名外賣堂食使用預(yù)制菜未告知，也引來了消費(fèi)者的一片聲討。有受訪消費(fèi)者直言，對(duì)于在就餐時(shí)吃到預(yù)制菜感到“不爽”，“去餐廳就想嘗嘗廚師們的手藝，體驗(yàn)‘煙火氣’，如果是預(yù)制菜還不如自己在家煮！”
總的來看，C端消費(fèi)者對(duì)于預(yù)制菜的認(rèn)知度還比較弱，預(yù)制菜發(fā)展還處于一種“弱品類、無品牌”的階段，市場(chǎng)教育還有比較長(zhǎng)的一段路要走。